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AI服务器竞争逐步加剧，单纯组装代工盈利持续被压缩，龙头核心优势转向供应链管理、客户资源、整机定制化能力、自研板卡配套。能够绑定海外高端芯片稳定供货渠道、深度对接头部云厂商与智算中心运营商的企业订单稳定性更强。同时向液冷整机、算力一体化解决方案延伸，提升单机附加值。单纯依靠外购零部件组装、无自研配套能力的厂商议价能力偏弱。行业增量长期确定，但毛利率存在下行压力。选股重点关注客户结构、自研零部件占比，规避没有核心配套能力、完全依赖外部采购的组装厂商。密切跟踪服务器报价、上游芯片供货周期变化，预判盈利变化趋势。
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发布于2026-7-26 22:28 南京
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