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高温天气推升全社会用电负荷，多地电网迎来保供压力，直接催化两大方向机会。一是电网设备，老旧配电网改造、柔性输电、智能调度设备需求提升；二是电力运营，火电、水电、绿电企业发电量提升，同时虚拟电厂、储能调峰需求增加。中长期新型电力系统建设持续推进，电网投资重心下沉配电网，智能化改造持续加码。板块防御属性较强，大盘震荡时资金容易抱团避险。内部分化明显，传统线缆、低端开关竞争激烈；特高压、智能二次设备、柔性调压设备成长性更强。操作思路以波段为主，用电高峰前后容易出现情绪行情，不宜高位追涨，依托支撑位低吸，同时留意大宗商品价格对发电企业成本的扰动。
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发布于2026-7-26 22:11 南京
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