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想要判断半导体与 AI 板块的企稳拐点，需要持续跟踪业绩、资本开支、资金情绪三大核心信号。首先是财报业绩信号，重点关注海外科技巨头、芯片设计龙头的营收、利润、AI 业务增速，持续超预期的业绩是板块企稳的核心基础。
其次是产业资本信号，云厂商、科技企业的 AI 资本开支指引至关重要，只要资本开支维持高位、没有大幅下调，AI 算力需求的底层逻辑就不会崩塌。
最后是资金信号，观察对冲基金持仓变化、杠杆资金赎回力度、板块波动率变化，当资金流出放缓、抛压衰竭、波动率回落，说明恐慌情绪充分释放，板块大概率迎来阶段性企稳修复行情。
发布于2026-7-23 12:17 南京
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