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短期局部低端产能会出现结构性过剩，中长期行业供需格局均衡，不会压制板块长期行情。当前行业扩产集中在传统PET复合铜箔领域，中小企业盲目扩产导致低端产能冗余，引发阶段性价格竞争、毛利率承压，压制板块短期估值。但高端高良率产能、PP基材、3D结构、复合铝箔产能严重稀缺，供不应求格局持续。同时下游动力电池、储能、固态电池需求持续爆发，市场增量足以消化优质新增产能。行业产能过剩仅为低端结构性问题，头部优质企业凭借良率、成本、技术壁垒，持续抢占市场份额，行业集中度持续提升，龙头行情不受低端产能过剩影响，长期成长逻辑不变。
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