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AI依旧是2026年全年A股第一核心主线，7月行情逻辑从题材炒作全面转向业绩兑现+产业落地。上半年AI行情靠政策和预期驱动，7月开始依靠实打实的订单、营收、利润驱动，产业趋势向上逻辑未变。全球云厂商资本开支持续上行，AI服务器、算力硬件需求持续爆发，产业链企业订单饱满，中报业绩普遍预喜。当前AI赛道内部高低切换明显，前期大涨的光模块、AI应用端调整，资金扎堆先进封装、HBM存储、液冷散热、半导体设备等低位高景气细分。AI产业仍处高速扩张初期，国产替代空间巨大，机构持续抱团，短期调整只是估值消化，并非行情结束，是下半年最确定的成长赛道。
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发布于2026-7-20 01:52 南京
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