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高速铜箔作为AI算力配套核心材料，7月持续异动走强，核心逻辑是AI服务器迭代升级+高端材料紧缺+国产替代。新一代AI服务器对高速传输、散热要求大幅提升，高速铜箔是刚需配套材料，下游需求持续爆发，而高端高速铜箔产能集中在海外，国内替代空间巨大。国内头部企业技术突破、产能释放，顺利切入海外算力供应链，订单持续落地，业绩增量明确。板块前期长期低位横盘、估值合理、无泡沫风险，属于低位补涨的优质科技细分。行情具备中长期持续性，适合中线布局、波段操作，不适合短线追高，是下半年算力配套赛道的重点布局方向。
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发布于2026-7-19 19:46 南京
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