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中游火箭、卫星整机制造受损最严重，上游元器件营收增速放缓，下游运营几乎不受影响。发射计划下调，卫星采购订单同步缩减，中游企业产能闲置、营收下滑；上游刚需元器件需求同步收缩，但国产化替代增量可部分对冲行业下行压力；下游卫星运营依托在轨存量卫星持续产生服务收入，现金流稳定，具备穿越周期能力。行业发射计划下调周期，全面切换下游运营龙头避险。
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发布于2026-7-12 16:24 南京
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