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分三轮依次兑现业绩，传导逻辑清晰。第一轮：星座规划公示、轨道资源申报，上游元器件厂商提前锁定框架采购订单，营收率先增长；第二轮：卫星批量投产、火箭高密度发射，中游卫星整机、箭体结构件企业业绩爆发；第三轮：卫星全部入轨组网完成，下游通信、遥感数据服务落地，运营企业释放稳定现金流。三轮业绩释放间隔 1-2 年，当前处于第一轮尾声、第二轮启动阶段，中游制造赛道逐步迎来业绩拐点，上下游具备轮动布局机会。
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