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国产替代核心集中在上游宇航级卡脖子零部件，其次是卫星载荷核心器件。高端射频芯片、T/R 组件、MEMS 惯性传感器、宇航特种合金、高精度连接器长期依赖海外进口，当前政策大力扶持自主攻关，国内厂商逐步实现批量供货。中游卫星平台、火箭结构件国产化率已达较高水平；下游运营、终端国产化基本完成。上游替代空间最大、毛利率最高，是机构重点布局赛道；每一轮技术攻关、批量供货公告都会催化个股行情，长期具备估值修复 + 业绩增长双重红利。
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