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2026年7月国内处于**中试送样尾声，量产前夜**。低端显示类玻璃基板国产化基本完成，国内产能充足；高端半导体TGV玻璃基板核心环节仍被海外垄断，高端原片90%依赖进口。目前京东方、沃格光电、凯盛科技等头部A股公司已经打通全流程工艺，建成国内首批中试产线，完成头部芯片厂商送样验证；少数企业进入小批量试产阶段。行业整体卡在大厂终端认证环节，暂未大规模商用放量。机构预判2026年四季度会迎来首批大规模产线落地，国产化进度加速，板块大概率开启主升浪行情。
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发布于2026-7-9 09:14 南京
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期货江经理
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您好 国内玻璃基板分两条赛道，进度分化明显：
1. 显示玻璃基板：G8.5代LCD基板实现稳定量产，彩虹、东旭批量供货面板厂，国产化落地；G10.5高世代、OLED超薄基板配方与平整度仍有差距，高端依赖进口，整体国产化率仅一成出头。
2. 半导体TGV玻璃基板：2026年处于商业化验证元年，头部企业打通打孔、填铜、布线全制程，良率稳定85%-90%；光模块用基板已小批量供货国内厂商，算力封装样品送样海外大厂验证，尚未大规模放量贡献业绩。
上游高端半导体玻璃原片自给不足，专用加工设备仍有进口依赖，规模化量产预计2027-2028年兑现，当前以送样、小批量试产为主。
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发布于2026-7-9 10:53 成都
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