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2026下半年行情震荡偏多，结构性行情为主。供给端海外气田检修延续，气源紧缺格局短期无法缓解，气体价格高位支撑板块底部；需求端国内晶圆厂扩产稳步落地，刚需订单持续放量。行情不会单边暴涨，走震荡上行、波段主升结构。重点把握二季度、四季度两段行情机会；三季度横盘消化估值。操作思路：低位埋伏龙头，波段止盈；不长期死拿、不高位重仓。下半年重点布局氪氙高壁垒细分赛道，优先避开氦气低位产能内卷标的。
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发布于2026-7-8 15:23 南京
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