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通缩下行环境，全面偏向防御刚需行业。大幅提高高股息银行、公用事业、必选消费、医药医疗仓位，防御板块占比提升至60%以上；清仓周期资源、工业制造顺周期标的；降低科技成长赛道仓位。通缩环境市场需求低迷，周期和成长行业业绩承压；刚需消费、公共事业现金流稳定，抗通缩抗跌属性最强。降低全市场股票总仓位，增加现金避险比例。不布局题材炒作板块，全部围绕刚需防御赛道搭建持仓组合。通缩行情行业配置核心：保守避险，优先保住账户本金等待经济复苏。
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发布于2026-7-7 13:45 南京
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