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通胀走高行情，倾斜配置抗通胀权益标的。提高周期资源、农林牧渔、公用事业板块仓位，总占比提升至35%；降低科技成长等高估值赛道仓位；维持消费金融基础底仓不变。通胀行情下上游资源企业盈利暴涨，股价抗通胀上涨；高估值成长股容易估值回调。整体股票总仓位维持常态标准；只调整行业内部结构。现金仓位适当降低，减少现金通胀贬值亏损。高通胀环境放弃纯题材炒作，侧重实体盈利行业标的；利用行业配置对冲货币贬值和大盘波动双重风险。
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发布于2026-7-7 13:45 南京
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