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地缘冲突是近几年稀有金属板块最强外部催化利好，行情逻辑清晰简单。首先全球地缘博弈加剧，各国加大战略矿产资源布局，稀有金属避险金融属性直接拉满，资金抱团避险资产；其次国际贸易摩擦升级，国内收紧战略小金属出口权限，全球供给收缩，国内标的估值抬升；最后冲突环境下各国上调国防预算，军工装备批量生产，稀土、钨、铼、钽铌等军工刚需稀有金属订单放量。盘面表现：地缘冲突爆发当日，稀有金属板块优先逆势拉升，军工属性小金属涨幅排名第一；大盘系统性下跌，该板块走出独立避险行情。冲突行情下，优先配置国防刚需类国资龙头，避开纯新能源周期锂钴标的，避险效果最好。
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发布于2026-7-6 17:56 南京
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