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三类长线优质赛道，按配置优先级排序。1、AI 服务器高容、800V 高压车规 MLCC 制造龙头，供需紧缺、国产替代空间最大，收益弹性最高；2、上游高端钛酸钡粉体、超细镍粉核心材料龙头，产业链卖铲子，周期抗跌；3、军工高可靠 MLCC、高端耗材载带离型膜，防御底仓对冲板块回调。长线组合按 5:3:2 配比，5 成高端制造，3 成上游材料，2 成防御细分，兼顾成长弹性与回撤风控，长期复利稳定。
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发布于2026-7-6 13:57 南京
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