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算力资本开支缩减，会利空MLCC板块吗？
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算力资本开支缩减，会利空 MLCC 板块吗？

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仅短期情绪利空，中长期供需紧缺格局难改变。短期云厂商缩减算力采购，市场担忧 MLCC 需求下滑，板块短期回调；全球智算中心建设是十年维度数字基建，短期开支收缩不改变长期增量逻辑，高端 MLCC 产能缺口依旧存在。回调后是低位布局优质龙头机会，不用过度恐慌长期看空板块，短期情绪回调不改变行业上行大周期。


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发布于2026-7-6 13:10 南京

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#板块# @ 群友热聊中~

程老师 01:32

算力基金涉及的板块通常包含光模块CPO、PCB、服务器、AI芯片等。今年以来，以光模块CPO为代表的AI算力强势领涨市场，成为年内强主线，不过十月以来市场连续调整，算力产业链波动加剧。...

上海万三江 01:32

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 01:32

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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