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短线博弈弹性，长线看产能落地兑现业绩。短线：板块发酵初期低吸龙头，放量高位分批止盈，题材轮动快，不长期格局；长线：筛选有高端产线投产、批量供货头部算力厂商的标的，持有等待订单持续释放，业绩兑现带动估值抬升。风险提示：多数转型企业仅样品送样，无批量营收，纯题材炒作，高位泡沫极大，一旦扩产不及预期，股价大幅回调。操作区分：有真实订单的龙头可长线，仅送样无产能小票只适合短线套利。
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发布于2026-7-6 11:51 南京
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