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转户后场内基金持仓会同步转到新券商，但理财持仓一般不会同步迁移，北京的投资者要清楚这两者的区别哦。
为啥会有这样的差异呢？
场内基金是登记在证券账户名下的，转户时只要同步迁移证券账户，持仓就会跟着过来；而理财大多是和原券商单独签约的专属产品，没法跨券商转移。
给北京的投资者梳理下可执行的步骤：
1. 转户前先查看理财状态，未到期的可以提前赎回或等到期后再办转户；
2. 办理转户时，务必勾选“沪A、深A账户及场内基金账户”同步迁移；
3. 转户完成后，登录新券商账户核对场内基金持仓是否到账。
还要提醒北京的投资者，如果没处理理财就转户，后续可能需要回原券商操作，会有点麻烦，记得提前规划好。
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1. 转户前先查看理财状态，未到期的可以提前赎回或等到期后再办转户；
2. 办理转户时，务必勾选“沪A、深A账户及场内基金账户”同步迁移；
3. 转户完成后，登录新券商账户核对场内基金持仓是否到账。
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发布于2026-7-5 09:40 杭州
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