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半导体传感器板块的核心投资逻辑在于“国产替代”与“技术迭代”，下游增量市场主要集中在汽车智能化（ADAS/电动化）与AIoT数据采集领域。
核心投资逻辑国产替代加速：受海外技术限制及国内政策资金支持影响，芯片设计、制造等环节的国产化进程加快。高端芯片已实现商用替代，为相关企业带来持续业绩增长动力 。技术迭代驱动：行业向高算力、低功耗及车规级高可靠性演进。紧跟AI芯片升级、先进制程研发及传感器集成化趋势的企业具备更强竞争力 。下游增量市场汽车电子化（最大增量）：智能化：ADAS标配摄像头与雷达，单车传感器数量超10颗；激光雷达（LiDAR）、ToF光学传感器需求爆发 。电动化：电流传感器用于电力转换与驱动控制，市场规模预计从2019年31亿美元增至2025年53亿美元，广泛应用于新能源车 。车规要求：需满足-40℃至125℃宽温范围及ISO26262功能安全标准，门槛高，生命周期长 。AIoT与消费电子：数据采集：物联网设备激增带动MEMS（加速度计/陀螺仪）和CIS（图像传感器）需求，预计2024年全球MEMS市场规模达289.5亿美元 。应用场景：智能门锁、安防监控、可穿戴设备等场景推动低功耗无线MCU及环境传感器增长 。重点关注方向细分领域：车载CIS、MEMS麦克风、电流传感器芯片、固态LiDAR。代表厂商：国际巨头如索尼、博世、Allegro；国内关注国产替代进度快的头部企业
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发布于2026-7-5 00:34 南京
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