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半导体属于高估值成长赛道，对市场流动性、货币政策敏感度极高。货币宽松、市场流动性充足时，市场风险偏好提升，资金偏爱科技成长赛道，高估值的半导体板块获得资金抱团，估值持续抬升，ETF大幅上涨；货币收紧、流动性收紧时，市场资金避险情绪升温，高位高估值的科技板块率先回调，半导体ETF承压调整。流动性宽松周期半导体行情占优，收紧周期板块震荡偏弱、难有趋势性大涨，散户可根据货币政策节奏调整持仓仓位。
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