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首席王经理
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您好，证券开户必须完成风险测评，这是监管规定的投资者适当性流程，测评结果会匹配可参与的投资品类，直接限制账户交易权限。
（1）基本办理要求：所有新开户投资者都要填写测评问卷，线上开户页面会自动弹出，线下柜台同步完成；测评依据自身真实风险承受能力作答。
（2）核心使用规则：测评结果分 C1 至 C5 五档，C1 仅能做低风险理财，C4、C5 才可参与两融、期权等高波动品种；后续可随时重新测评更新风险等级，实时更新账户交易权限。
（3）特殊情况提醒：随意勾选高等级测评会出现产品不匹配警示；年龄偏大、无投资经验人群，高风险品种会直接限制交易；测评信息需如实填写，虚假作答会影响后续业务办理。
做风险测评务必按照自身真实情况选择答案，不要盲目勾选高风险等级；不同品类波动差异较大，需清楚高风险品种存在本金亏损的投资风险。
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发布于2026-6-28 21:43 杭州
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北交所投资者适当性测评等级要求
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