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您好，上海证券开户分为线上自助办理、线下网点临柜办理两种渠道，线下网点需提前预约，携带本人二代身份证、一类储蓄卡到场完成全流程业务办理。
（1）线下网点预约步骤：先通过券商官网、官方客服查询上海本地营业部地址与工作日时段，联系网点客户经理预约办理时间，同步确认所需材料，70 周岁以上、办理融资融券信用账户仅能线下临柜，需提前说明业务需求；
（2）到场办理流程：预约时段携带证件至营业部，填写开户纸质表单，完成人脸身份核验、纸质风险测评，签署交易相关协议，设置交易与资金密码，柜台协助绑定三方存管银行卡；
（3）账户权限说明：线下开户同步开通沪深 A 股账户，科创板 ETF、创业板 ETF、北交所 ETF 可直接交易，个股权限需额外申请。
上海线下开户无户籍地域限制，异地身份证也可正常办理，全程需本人到场，不可委托他人代办。
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发布于2026-6-27 16:20 杭州
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