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您好，上海融资融券开户需满足半年交易经验与 20 日日均证券类资产 50 万两大核心条件，资产核算仅统计同券商普通账户自有场内资产。
（1）完整开户硬性条件：证券账户首笔交易满半年；申请前连续 20 个交易日账户日均证券类资产不低于 50 万元；风险测评等级匹配两融高风险业务，融资融券信用账户仅支持线下临柜办理。
（2）纳入核算的资产范围：证券账户现金、沪深 A 股、场内 ETF、LOF、债券、国债逆回购、账户内合规资管产品，统一按每日收盘市值统计，跨券商资产无法合并计算。
（3）不计入核算的资产：场外基金、银行理财、房产等外部资产，融资融入资金、融券借入证券对应的负债资产不参与日均测算，非交易日不纳入 20 日统计周期。
（4）网上联系客户经理可咨询专项融资利率，沪深个股双向收取过户费，卖出单边万分之五印花税，场内 ETF 无过户费与印花税。两融带有杠杆属性，盈亏同步放大，办理前充分了解担保品折算、维持担保比例等风控规则，理性控制融资负债规模。
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发布于2026-6-27 05:36 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
理财刘经理：
需符合证券监管要求的资金及交易经验相关规定，资产核算含证券及资金类合规标的
资深小陆经理：
可通过对应券商的业务办理渠道核对本人资产的合规核算标准
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