半导体设备ETF历史业绩表现亮眼，但波动较大。

短期业绩方面，截至2026年1月19日收盘，半导体设备ETF广发（560780）年内累计上涨27.61%，居全市场ETF之首。截至2025年12月16日，半导体设备ETF易方达今年以来基金回报51.6%，同类排名303/3356。

长期业绩方面，在2020 - 2021年行业上升期，因技术突破和市场需求大增，半导体设备ETF涨幅超50%，大幅跑赢沪深300指数。不过在2022年行业低谷期，它遭遇了大幅调整，部分产品回撤超30%。整体从近一年业绩来看，该类基金在同类中处于中等偏上水平。从一些具体产品来看，半导体设备ETF（561980）近1年收益率61%，优于94.83%同类基金，成立以来收益100.19%，持有半年盈利概率63.25%；159516近1年收益49.82%，优于89.34%同类；广发中证半导体材料设备ETF（560780）近一年收益77.12%。在风险收益比方面，561980近1年夏普比率1.35（优于81.67%同类），159516为1.17（优于67.05%同类）。

不过，半导体设备ETF也面临一定风险。它聚焦半导体设备领域，行业针对性强，在行业上升期收益潜力大，但也面临行业集中度过高的风险，如果半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。从业绩相关的波动和回撤数据来看，半导体设备ETF近1年波动率达32.63% - 35.49%，最大回撤19.19% - 21.7% ，抗波动能力在同类产品中表现不佳，仅优于6.25%的产品，历史业绩抗波动能力较弱，短期波动较大。

对于是否购买半导体设备ETF，需要综合多方面因素考量：
- 行业景气度：当前半导体行业处于周期复苏初期，设备端受益于国内晶圆厂扩产和进口替代政策，长期空间明确，但短期估值已部分反映预期，需警惕情绪回调风险。同时市场整体温度较高（中证全A73.77度，较高估），短期可能存在震荡。
- 个人风险承受力：这类ETF波动较大，适合风险偏好较高的投资者。若您对自身风险评级不确定，可下载盈米启明星APP输入店铺码6521，免费获取风险测评服务，帮助匹配合适的配置比例。
- 配置策略：建议采用分批建仓方式避免一次性追高，下载盈米启明星APP输入6521后能查看专业顾问定制的分批买入计划，优化持仓成本。

如果您看好半导体行业长期发展，且风险承受能力较高、投资期限较长，可考虑通过定投的方式适当配置半导体设备ETF，定投可以在一定程度上平滑市场波动的影响。您可以通过盈米启明星APP输入6521，获取叩富投顾团队针对该行业的组合配置方案，比如用叩富稳盈组合（长期增长器）布局，或通过叩富定盈组合定投把握阶段性机会。下载APP后还能享受申购费率低至1折的优惠，以及专业投顾的实时调仓提醒。同时，也欢迎右上角添加微信，我们的专业团队会为您量身定制投资方案，通过合理搭配不同基金组合，实现财富稳健增值。

发布于2026-3-24 17:13 南京