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您好，有色金属ETF历史业绩有亮点但波动明显，呈现较强周期性。短期业绩表现优异，近 1 年收益率 59.31%（优于 97.64%同类），今年以来收益 78.96%（优于 99.26%同类），近 1 年最大回撤 -8.34%（优于 95.49%同类），夏普比率 1.7（优于 95.59%同类），风险收益比较亮眼。不过其长期波动显著，近 5 年波动率 30.67% - 30.72%，仅优于 11.49%同类基金，最大回撤 53.14%，长期风险高，抗波动能力一般。
该类基金风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险等。
从市场环境来看，2025 年在全球制造业 PMI 连续三个月站上荣枯线背景下，有色金属 ETF 二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅 20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。2025 年第一季度，其跟踪效果较好，过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率。2025 年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行。近期有色金属 ETF 有上涨趋势，美联储 12 月降息预期升温，推动铜、铝等工业金属价格走强。
是否适合现在购买有色金属 ETF 不能一概而论。如果您风险承受能力较强，可以利用当前低估值（低于 68%时期）分批布局；若您偏好稳健的投资方式，建议通过定投来平摊波动风险。为规避单行业波动风险，我们更推荐盈米叩富团队的【叩富稳盈组合】，这是一个进行全球权益资产配置的组合。
如果你想进一步了解有色金属 ETF 的投资方案或者叩富团队的基金组合，您可以点击右上角加微信和我们联系，同时也可以下载盈米启明星 APP 并输入店铺码 6521 进行查询。我们专业的顾问团队会为您免费提供《有色金属 ETF 投资攻略》，根据您的具体情况制定合适的投资规划。
该类基金风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险等。
从市场环境来看，2025 年在全球制造业 PMI 连续三个月站上荣枯线背景下，有色金属 ETF 二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅 20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。2025 年第一季度，其跟踪效果较好，过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率。2025 年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行。近期有色金属 ETF 有上涨趋势，美联储 12 月降息预期升温，推动铜、铝等工业金属价格走强。
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发布于2026-1-31 13:25 免费一对一咨询
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