有点紧张,证券公司的回访电话通常会问哪些问题啊?
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有点紧张,证券公司的回访电话通常会问哪些问题啊?

叩富问财 浏览:247 人 分享分享

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您好,证券公司的回访电话问题包括以下这些:身份与业务确认类,风险揭示与教育类等,可以通过线上客户经理给您申请开户,客户经理手中一般都是有低佣金开户渠道的,账户开通后还可以给您提供VIP专属服务,非常方便。


证券公司的回访电话问题包括以下这些:

1.身份与业务确认类:‌身份核实‌请问您是XXX(客户姓名)本人吗?您的身份证号码后四位是多少?(或出生日期、联系方式等部分信息)业务办理细节‌您是通过什么渠道办理开户/业务的?您是否清楚自己开通了哪些账户类型?您是否了解所办理业务的风险等级和费用标准?

2.‌开户意愿真实性‌:开户/办理业务是否为您本人自愿行为?是否有他人代办或诱导您开户?(如“是否有人承诺高收益、保本等?”)您是否签署了相关风险揭示书和协议?(如《证券交易委托代理协议》《风险揭示书》等)

3.投资风险认知‌:您是否了解证券投资的风险?(如市场波动、亏损可能性等)您是否清楚杠杆交易(如融资融券、期货期权)的风险?(如强制平仓、追加保证金等)您是否了解场外配资、非法证券活动的风险?(如“是否有人向您推荐场外配资平台?”)


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发布于2026-1-27 22:11 成都

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