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您好，第一次开通两融账户，需根据个人或机构投资者身份准备对应材料，核心是身份证明、资产相关材料及业务申请文件，且需本人临柜办理（部分券商支持线上预约预审）。提前联系证券公司客户经理，可获取材料清单核对、开户网点预约等服务，避免因材料遗漏多次跑营业部，同时能了解两融利率协商、业务规则等关键信息，让开户流程更顺畅。
第一次开两融的材料清单（分个人与机构）
1、个人投资者必备材料：本人有效期内的二代身份证原件（需确保信息清晰无损坏）、本人名下一类银行借记卡（主流银行均可，部分券商支持手机银行电子卡截屏辅助）；若证券账户开户时未绑定三方存管，需额外携带证券账户卡（如有）。
2、个人投资者辅助材料：部分券商要求提供资产证明（如近20个交易日日均50万资产的流水，可在券商APP内导出），若风险测评过期，需提前在线完成更新（结果需为积极型或激进型，C4及以上）。
3、机构投资者必备材料：加载统一社会信用代码的营业执照副本原件及加盖公章的复印件、法定代表人身份证明文件及复印件、法定代表人授权委托书（需加盖公章及法人签章）、经办人有效身份证原件及复印件；若为专业机构，还需提供证监会批准的营业范围批文。
4、机构投资者辅助材料：经审计的近12个月资产负债表、利润表（需加盖公章）、公司章程及有权机构（如股东大会、董事会）同意开通两融的决议文件（需按章程规定签字盖章）。
第一次开两融准备好对应材料能大幅提升开户效率，若想获取所在券商的具体材料清单、网点预约方式及两融利率协商技巧，可点击右上角联系我，获取一对一指导，助力高效开通两融账户。
发布于2026-1-9 11:45 北京
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