有色金属ETF属于中高风险(R4)投资品种,主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险、周期性风险、价格波动风险和被动跟踪风险等。从长期来看,其波动显著,近5年波动率达30.67% - 30.72%,最大回撤53.14%,说明长期风险较高。不过从风险收益特征来看,它属于中风险产品,近1年最大回撤仅 - 8.34%(优于95.49%同类),夏普比率1.7(优于95.59%同类),风险收益比在同类中表现优秀,但它波动率达27%左右,抗波动能力一般。当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”,持有半年的盈利概率仅52.35%,短期仍有不确定性。
是否适合做基金定投,需要结合你的个人情况来判断。如果你能够承受中高风险,并且有长期投资的打算,同时看好有色金属行业的长期发展,那么可以考虑将有色金属ETF纳入基金定投的范围。但如果你的风险承受能力较低,可能不太适合投资有色金属ETF。
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发布于2026-1-5 21:46 免费一对一咨询



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