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您关注的招商中证白酒指数基金（012414），我这就为您分析核心信息。更详细的持仓动态和专业投顾建议，您可在盈米启明星APP输入6521获取。
申购费率及交易规则
该基金C类份额申购费率为0%，赎回费率方面，持有≤6天收取1.5%，持有＞6天则免赎回费，适合中短期持有。
历史业绩与风险表现
近1年收益率-12.10%，成立以来收益率-48.23%，表现显著落后于同类平均；近1年最大回撤-19.35%，波动率19.40%，抗风险能力较弱；夏普比率-0.82，投资性价比低于97%的同类产品，短期盈利概率低（持有半年盈利概率仅21.91%）。
持仓行业分析
持仓高度集中于制造业（占比94.53%），核心为白酒板块，行业集中度极高，受消费复苏节奏和政策影响较大，波动风险显著。
购买建议
当前估值虽处于历史低位（低于96%的时期），但短期趋势偏向下行，盈利确定性不足。若您长期看好白酒行业的复苏潜力，可考虑小额定投分散风险；若追求更稳健的收益，更推荐通过叩富稳盈组合进行全球资产配置，分散单一行业风险。
总的来说，该基金短期风险较高，建议谨慎观望或定投参与。您可下载盈米启明星APP输入6521，享受申购费率1折优惠及专业投顾团队的组合配置服务，如叩富稳盈组合（追求8%-12%年化收益）或叩富定盈组合（低估值轮动策略），助力您更科学地管理投资。
申购费率及交易规则
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历史业绩与风险表现
近1年收益率-12.10%，成立以来收益率-48.23%，表现显著落后于同类平均；近1年最大回撤-19.35%，波动率19.40%，抗风险能力较弱；夏普比率-0.82，投资性价比低于97%的同类产品，短期盈利概率低（持有半年盈利概率仅21.91%）。
持仓行业分析
持仓高度集中于制造业（占比94.53%），核心为白酒板块，行业集中度极高，受消费复苏节奏和政策影响较大，波动风险显著。
购买建议
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总的来说，该基金短期风险较高，建议谨慎观望或定投参与。您可下载盈米启明星APP输入6521，享受申购费率1折优惠及专业投顾团队的组合配置服务，如叩富稳盈组合（追求8%-12%年化收益）或叩富定盈组合（低估值轮动策略），助力您更科学地管理投资。
发布于2025-12-31 13:16
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