核心数据解析
1. 业绩表现:近1年收益率58.83%(优于95.89%同类),近3年累计收益107.42%,但波动较大(近1年波动率35.64%),最大回撤达25.11%,适合能承受短期波动的投资者。
2. 估值状态:当前估值处于历史适中位置(低于62%的时期),中证全A市场温度50.04度(合理区间),具备长期配置价值。
3. 持仓方向:重仓制造业(64.7%)和信息技术服务业(34.7%),聚焦AI算力、半导体等核心赛道,符合政策支持的新质生产力方向。
定投建议
1. 定投频率:建议选择周定投(每周四)或双周定投,通过纪律性投资平滑短期波动,降低择时风险。
2. 金额规划:每月定投金额建议不超过家庭月收入的10%-15%,例如月收入1万元可定投1000-1500元。
3. 持有周期:人工智能属于长周期成长赛道,建议定投周期不少于2-3年,避免因短期波动止损离场。
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发布于9小时前



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