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基金投顾业务发展情况及易方达基金相关服务介绍
一、基金投顾业务发展现状：机遇与挑战并存
发展机遇：自2019年试点启动以来，基金投顾业务展现出蓬勃生机，纳入试点的机构和服务的投资者数量持续攀升。政策层面也在持续发力，如今年2月份发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》提出推动公募基金投顾业务试点转常规；《推动公募基金高质量发展行动方案》提出出台相关管理办法和规定，促进基金投顾业务规范发展。站在超33万亿元的公募基金总规模与逾7亿基金投资者组成的历史坐标上，基金投顾业务正迎来重大发展机遇，有望通过专业服务与投资者需求的深度契合，形成“回报增—资金进—市场稳”的良性循环。
面临挑战：尽管发展态势良好，但基金投顾业务也面临一些成长的烦恼，如渗透率不足、服务半径有限、精细化程度有待提升等。目前超7亿基金投资者中，还有很多仍处于“自助理财”状态。
二、易方达基金投顾服务情况：全流程服务与专业团队保障
入驻平台提供服务：2023年12月消息显示，易方达基金作为持牌投顾机构，其专业投资顾问正式入驻天天基金，为平台广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。该服务覆盖投前、投中、投后的全流程。
服务内容丰富：以投顾投研团队的研究输出为基础，在投委会的统一决策体系下，投资顾问可为客户提供基金投资组合分析、投资指导；在多维标签的辅助下分析客户需求、指导客户匹配适合的策略；持续跟踪客户账户运作情况，为客户推送个性化的账户运作报告、分析调仓思路，并提供市场策略观点、行业分析、专题分析、重大事件点评等持续服务。
人员素质较高：这批投资顾问经过层层遴选，人员综合素质较高，均为名校硕士毕业，具有丰富的顾问服务经验。
战略布局：易方达基金获批设立销售子公司，专注发展买方投顾服务，这一战略布局是财富管理行业从“规模竞赛”向“服务深耕”转型的缩影。在开展买方投顾业务时，团队从客户立场出发、以客户利益至上，以全市场基金为研究和配置的对象，在基金投资组合的构建中会从全市场基金中进行遴选，不会偏向任何一家管理人。后续在实际服务开展过程中，还将持续加强对投资顾问人员的培训、管理和考核等，保障客户服务体验。
一、基金投顾业务发展现状：机遇与挑战并存
发展机遇：自2019年试点启动以来，基金投顾业务展现出蓬勃生机，纳入试点的机构和服务的投资者数量持续攀升。政策层面也在持续发力，如今年2月份发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》提出推动公募基金投顾业务试点转常规；《推动公募基金高质量发展行动方案》提出出台相关管理办法和规定，促进基金投顾业务规范发展。站在超33万亿元的公募基金总规模与逾7亿基金投资者组成的历史坐标上，基金投顾业务正迎来重大发展机遇，有望通过专业服务与投资者需求的深度契合，形成“回报增—资金进—市场稳”的良性循环。
面临挑战：尽管发展态势良好，但基金投顾业务也面临一些成长的烦恼，如渗透率不足、服务半径有限、精细化程度有待提升等。目前超7亿基金投资者中，还有很多仍处于“自助理财”状态。
二、易方达基金投顾服务情况：全流程服务与专业团队保障
入驻平台提供服务：2023年12月消息显示，易方达基金作为持牌投顾机构，其专业投资顾问正式入驻天天基金，为平台广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。该服务覆盖投前、投中、投后的全流程。
服务内容丰富：以投顾投研团队的研究输出为基础，在投委会的统一决策体系下，投资顾问可为客户提供基金投资组合分析、投资指导；在多维标签的辅助下分析客户需求、指导客户匹配适合的策略；持续跟踪客户账户运作情况，为客户推送个性化的账户运作报告、分析调仓思路，并提供市场策略观点、行业分析、专题分析、重大事件点评等持续服务。
人员素质较高：这批投资顾问经过层层遴选，人员综合素质较高，均为名校硕士毕业，具有丰富的顾问服务经验。
战略布局：易方达基金获批设立销售子公司，专注发展买方投顾服务，这一战略布局是财富管理行业从“规模竞赛”向“服务深耕”转型的缩影。在开展买方投顾业务时，团队从客户立场出发、以客户利益至上，以全市场基金为研究和配置的对象，在基金投资组合的构建中会从全市场基金中进行遴选，不会偏向任何一家管理人。后续在实际服务开展过程中，还将持续加强对投资顾问人员的培训、管理和考核等，保障客户服务体验。
发布于2025-11-25 22:17 北京
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