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泉果旭源三年持有期混合型基金是泉果基金旗下首只公募产品，基金代码为016709。这只基金具有以下特点：
- 成立背景与募集情况：泉果基金2022年1月获准设立，由王国斌、任莉等四位出自东方红资管的股东共同出资。同年10月，泉果旭源三年持有期混合作为泉果首只基金进行募集，在招商银行和邮储银行推动下，认购火爆，提前七天结束募集，成为当年最畅销的偏股型主动基金之一。
- 适合人群：该基金需锁定3年才能赎回，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的投资者，例如有子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点资金的人群。
- 投资策略：主要布局消费、新能源等长期赛道，重点关注消费升级和新能源产业链。基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。例如重仓的某白酒龙头和光伏企业，在行业景气时可能带来超额收益，但调整期波动也会更明显。
- 业绩表现：这只基金成立后不久便一直处于亏损状态，直至今年9月才回到净值1以上。截至10月14日，泉果旭源三年持有期混合A类份额净值收于1.0329元，总回报3.29%，不仅跑输同期偏股混合型基金的比较基准，甚至远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。
- 费用情况：自2022年成立至2025年中报，泉果在这只基金上收取的管理费高达4.5亿元。这样的成绩加上高昂的管理费让市场对这只曾承载厚望的“明星产品”议论纷纷，在该基金吧中，不少基民表示会在首个持有期到期后进行赎回。
对于新手小白而言，如果资金在短期内可能会有使用需求，不太建议选择这只基金，您可以考虑【日富一日】这类灵活申赎的债基组合。如果您有长期不用的闲钱，且能接受一定的风险和波动，在充分了解该基金的投资策略、风险等情况后，再决定是否投资。
如果您想进一步了解基金投资的相关内容，或者需要更详细的投资建议，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们的专业团队会为您提供帮助。
- 成立背景与募集情况：泉果基金2022年1月获准设立，由王国斌、任莉等四位出自东方红资管的股东共同出资。同年10月，泉果旭源三年持有期混合作为泉果首只基金进行募集，在招商银行和邮储银行推动下，认购火爆，提前七天结束募集，成为当年最畅销的偏股型主动基金之一。
- 适合人群：该基金需锁定3年才能赎回，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的投资者，例如有子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点资金的人群。
- 投资策略：主要布局消费、新能源等长期赛道，重点关注消费升级和新能源产业链。基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。例如重仓的某白酒龙头和光伏企业，在行业景气时可能带来超额收益，但调整期波动也会更明显。
- 业绩表现：这只基金成立后不久便一直处于亏损状态，直至今年9月才回到净值1以上。截至10月14日，泉果旭源三年持有期混合A类份额净值收于1.0329元，总回报3.29%，不仅跑输同期偏股混合型基金的比较基准，甚至远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。
- 费用情况：自2022年成立至2025年中报，泉果在这只基金上收取的管理费高达4.5亿元。这样的成绩加上高昂的管理费让市场对这只曾承载厚望的“明星产品”议论纷纷，在该基金吧中，不少基民表示会在首个持有期到期后进行赎回。
对于新手小白而言，如果资金在短期内可能会有使用需求，不太建议选择这只基金，您可以考虑【日富一日】这类灵活申赎的债基组合。如果您有长期不用的闲钱，且能接受一定的风险和波动，在充分了解该基金的投资策略、风险等情况后，再决定是否投资。
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发布于2025-11-25 12:48
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