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2025年下半年市场整体存在一定积极因素，但也有不确定性，走势可能延续结构性行情，部分板块存在机会，同时也会面临波动。多家机构看好2025年行情机会，认为A股市场底部大概率已在2024年出现，2025年风险偏好中枢有望回升，下半年表现有望优于上半年。
从积极因素来看，宏观环境相对有利。一方面，美联储进入降息周期，全球流动性环境有望改善，外资对中国资产的配置需求可能增加。另一方面，国内政策重心在“扩大内需”，货币端“宽信用”重于“宽货币”，财政政策也更加积极有为，资本市场改革不断推进，这些政策落地力度将对市场产生重要影响。
从国家统计局发布的信息来看，下半年中国经济有支撑因素。市场需求扩大有支撑，消费潜能不断释放，1 - 7月份，社会消费品零售总额同比增长4.8%，服务零售额增长5.2%；货物出口量增质升，1 - 7月份，我国货物出口增长7.3%，其中机电产品出口增长9.3%。新质生产力积极发展，高技术产业较快增长，产业数字化智能化转型加快。改革开放不断深化，经济循环得到改善，外贸发展更具韧性和活力。
在行业机会上，科技领域科技创新是重点投资方向，包括信息技术、生物科技和新能源等；消费领域在消费支持政策和经济复苏推动下，食品饮料等泛消费领域可能有较好表现；顺周期行业受益于内需政策加强和基本面预期改善，可能有阶段性机会；在当前低利率环境下，红利和深度价值投资策略也具有一定吸引力。
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从积极因素来看，宏观环境相对有利。一方面，美联储进入降息周期，全球流动性环境有望改善，外资对中国资产的配置需求可能增加。另一方面，国内政策重心在“扩大内需”，货币端“宽信用”重于“宽货币”，财政政策也更加积极有为，资本市场改革不断推进，这些政策落地力度将对市场产生重要影响。
从国家统计局发布的信息来看，下半年中国经济有支撑因素。市场需求扩大有支撑，消费潜能不断释放，1 - 7月份，社会消费品零售总额同比增长4.8%，服务零售额增长5.2%；货物出口量增质升，1 - 7月份，我国货物出口增长7.3%，其中机电产品出口增长9.3%。新质生产力积极发展，高技术产业较快增长，产业数字化智能化转型加快。改革开放不断深化，经济循环得到改善，外贸发展更具韧性和活力。
在行业机会上，科技领域科技创新是重点投资方向，包括信息技术、生物科技和新能源等；消费领域在消费支持政策和经济复苏推动下，食品饮料等泛消费领域可能有较好表现；顺周期行业受益于内需政策加强和基本面预期改善，可能有阶段性机会；在当前低利率环境下，红利和深度价值投资策略也具有一定吸引力。
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发布于2025-11-12 22:28 北京
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