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风险测评就是根据你的收入、投资经验、心理承受力等维度，给投资者划分风险等级的评估流程。比如测评会问你的年龄、每月结余、能接受的亏损幅度、投资时长等问题，把投资者分成保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型五大类。不同等级对应能买的产品风险也不同，比如保守型只能选货币基金、存款这类低风险资产，进取型才能买股票基金、混合基金。
测评核心是帮投资者避开“赚不到想要的收益，还亏得睡不着觉”的坑。我做顾问这10年，一直帮用户精准定位风险类型，结合你的实际需求和市场行情匹配合适产品。比如测评后是稳健型的，我会推荐纯债基金+打新组合，年化目标5%上下，风险控制在合理范围。测评问卷免费帮你分析，直接点我头像加微信发你链接，顺便送你一份实操避雷手册。
发布于2025-11-9 13:59 北京
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