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招商中证白酒指数基金跟踪中证白酒指数，高度覆盖贵州茅台、五粮液等头部酒企，行业集中度超89%。从长期业绩来看，截至2025年8月18日，该基金自2015年5月27日成立以来年化收益率为11.77%，由于白酒行业的独特性，在长期收益方面表现往往较为突出。不过，它的波动较大，年度收益在 -23.75%到113.33%之间，过去11年仅4年正回报，最大回撤达 -57.56%。在市场环境不佳或行业阶段性调整时，和侧重防御的同类产品相比，回撤幅度可能更大。与部分主动管理型白酒基金相比，主动型基金经理会依据宏观经济、行业政策及企业基本面等因素灵活调整持仓，在特定阶段或能获取超越指数基金的收益；但在市场环境复杂时，主动管理决策失误也可能导致业绩不佳，而招商中证白酒指数基金严格跟踪指数，收益相对稳定。从短期业绩排名来看，截至2025年10月10日，招商中证白酒指数（以招商中证白酒指数(LOF)A为例）近一周、一月、半年、今年以来等不同阶段在同类股票型基金中的排名靠后。
对于是否适合现在购买，需要综合考量。目前消费整体疲弱，白酒的商务宴请、走亲访友等消费场景受影响，销量不太理想。但白酒作为我国传统特色产业，茅台、五粮液等大牌底蕴深厚、品牌响亮，酒企也在积极优化产品、拓展电商渠道。且目前白酒板块估值处于历史低位，后续存在估值修复动力，未来若经济好转、消费热情高涨，招商中证白酒指数净值也可能随之上涨。
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发布于2025-10-24 23:08 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席王经理：
招商中证白酒指数的同类对比可聚焦行业配置结构与业绩波动指标维度
资深-杨经理：
需结合自身风险承受能力与持仓匹配度，进一步筛选适配的指数产品
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