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AI算力需求爆发对半导体ETF的拉动具有一定持续性，原因如下：
- 行业基本面改善：2025年随着AI算力需求快速扩张、终端智能化进程加快以及汽车电子市场复苏，全球半导体行业呈现结构性繁荣。天风证券指出，2025年上半年多数子板块实现业绩高速增长，三季度旺季有望延续这一趋势，整体行业景气度持续向好。从产业周期看，2025年前三季度存储设备下单节奏低于预期，市场预计第四季度存储设备下单量将显著回升，存储产品涨价预期也同步升温，长江存储三期项目设立、长鑫存储的IPO进程释放扩产信号，有望直接拉动上游半导体设备与材料的需求。
- 技术突破及政策支持：国产半导体自主化进程取得进展，工博会期间SMEE披露的EUV光刻机相关进展，大幅提振市场情绪，强化全产业链自主可控的信心。政策上对半导体行业也有扶持，有助于行业长期发展。
- 历史表现及成长潜力：以半导体ETF（159813）为例，该基金紧密跟踪国证半导体芯片指数，自成立以来年化收益率达到25.42%，反映出半导体行业具备较高的成长潜力。
不过，短期内市场可能存在波动，但从长期趋势来看，半导体行业仍处于高景气周期之中，具备较强的投资逻辑。投资者可通过半导体ETF及其场外联接基金（如159813、012969、012970、022863、512480 ）参与这一行业的发展红利，把握结构性增长机遇。
- 行业基本面改善：2025年随着AI算力需求快速扩张、终端智能化进程加快以及汽车电子市场复苏，全球半导体行业呈现结构性繁荣。天风证券指出，2025年上半年多数子板块实现业绩高速增长，三季度旺季有望延续这一趋势，整体行业景气度持续向好。从产业周期看，2025年前三季度存储设备下单节奏低于预期，市场预计第四季度存储设备下单量将显著回升，存储产品涨价预期也同步升温，长江存储三期项目设立、长鑫存储的IPO进程释放扩产信号，有望直接拉动上游半导体设备与材料的需求。
- 技术突破及政策支持：国产半导体自主化进程取得进展，工博会期间SMEE披露的EUV光刻机相关进展，大幅提振市场情绪，强化全产业链自主可控的信心。政策上对半导体行业也有扶持，有助于行业长期发展。
- 历史表现及成长潜力：以半导体ETF（159813）为例，该基金紧密跟踪国证半导体芯片指数，自成立以来年化收益率达到25.42%，反映出半导体行业具备较高的成长潜力。
不过，短期内市场可能存在波动，但从长期趋势来看，半导体行业仍处于高景气周期之中，具备较强的投资逻辑。投资者可通过半导体ETF及其场外联接基金（如159813、012969、012970、022863、512480 ）参与这一行业的发展红利，把握结构性增长机遇。
发布于2025-10-21 18:13 广州
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