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你好，稳博投资旗下的“稳博小盘激进择时指增1号”在2025年表现突出，尤其在中小盘结构性行情中展现出显著的超额收益能力，但需结合你的风险偏好与市场风格变化谨慎评估。
从业绩表现看，该产品依托高频量化策略精准捕捉中小盘股机会。2025年上半年，在中证2000指数上涨39.45%的背景下，其超额收益达22%，年化波动率控制在15%以内。截至10月，产品年内收益达65.43%，在同类小盘指增产品中排名前5%。这一成绩得益于其多因子模型对政策敏感型行业的捕捉能力。不过需注意，量化策略的有效性与市场流动性高度相关，2025年7月监管对高频交易的限制，可能对短期收益产生扰动，需关注策略容量变化。
策略与风控层面，该产品日均换手率超300%，通过趋势因子与套利策略结合，在中证2000指数成分股基础上拓展至全市场约5000只股票。公司独创的“反内卷”政策因子进一步增强了对政策支持行业的配置权重，例如三季度加仓半导体设备、工业母机等细分领域，同时通过分散持仓，单行业占比不超过15%，降低集中度风险。在风险控制上，尽管2024年2月小微盘股流动性危机期间最大回撤达20%，但2025年通过优化基本面因子筛选，将回撤幅度控制在12%以内。
适配性方面，该产品适合金融资产超300万、能承受20%-30%波动且持有周期1年以上的中高风险投资者。其高弹性特征在中小盘风格占优时表现突出，但需警惕市场风格切换风险。例如若资金转向大盘蓝筹，产品可能阶段性跑输指数。当前市场环境下，稳博投资维持分散持仓策略，小幅超配电子、机械等科技制造板块，并通过港股配置对冲单一市场风险。建议投资者将其作为卫星仓位，占比不超过30%，与中性策略或主观多头产品搭配，以平衡收益与风险。
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发布于2025-10-21 16:58 上海
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