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你好，大朴资产大朴价值精选1号凭借长期稳健的业绩表现、成熟的投资策略及严格的风控体系，适合符合合格投资者标准且能承受中高风险的投资者配置。
这个产品以价值投资为核心，融合趋势投资理念，通过动态调整仓位和行业分散布局控制风险。例如，其股票仓位根据净值表现灵活调节，并优选估值合理的中盘成长股与大盘蓝筹股构建组合。公司自主研发的投研平台可实时监控宏观经济指标，结合行业景气度和公司基本面筛选标的，同时通过仓位控制和对冲工具应对市场波动。这种策略在2025年二季度市场震荡期间有效控制了回撤，展现出较强的适应性。
业绩表现方面，大朴资产旗下产品长期处于行业前列。以“大朴进取1期”为例，该产品截至2025年9月已连续十年蝉联英华奖，近三年年化收益率超17%，最大回撤控制在15%以内，夏普比率达1.2，显著优于同类平均水平。尽管价值精选1号未直接披露最新净值，但参考公司整体策略逻辑和管理能力，其在中小盘成长股和蓝筹股的均衡配置有望捕捉结构性机会。例如，2025年三季度公司通过调研宝武镁业等新能源材料企业，提前布局“低空经济”和“人形机器人”赛道，相关持仓在四季度市场反弹中表现突出。
产品属于中高风险等级，投资者需满足合格投资者的要求，建议持有1年以上以平滑短期波动。截至2025年10月中旬，中证1000指数市盈率处于历史71.76%分位，估值偏高但尚未形成泡沫，需警惕市场风格转向大盘股的阶段性影响。此外，大朴资产在2025年初因税务问题被警示催缴，虽已完成整改，但需持续关注合规性动态。建议投资者通过季报和定期报告跟踪持仓变化，同时结合宏观经济数据如PMI、CPI等判断市场趋势。
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发布于2025-10-21 14:31 上海
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