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开通债权相关交易权限需要先在证券账户完成适当性匹配，主要涉及可转债、质押式回购等品种。流程比较简单但需满足两个硬性条件：一是开户满20个交易日，二是账户近20日日均资产达10万（不含融资）。满足条件后，在交易软件签署风险揭示书并完成知识测评即可。
具体开通流程分3步走
1、登录交易APP找到"业务办理"模块，选择"权限管理"里对应的债券交易品种。部分券商把可转债、质押式回购等分开展示，建议先确认自己要参与的具体品种。比如想打新可转债，就选"可转债权限"。
2、完成风险测评与知识测试。这里要提示下，测评题目主要涉及债券交易规则和风险特征，比如可转债的强制赎回条款、质押式回购的杠杆风险等。有个客户去年开通时自己答题遇到困难，我远程指导他用"价格波动"、"流动性"等关键词匹配正确选项，15分钟就通过了。
3、提交身份证、银行卡等材料复核。现在都是线上双录（录音录像），不需要临柜办理。最近帮客户开通时发现，用客户经理专属链接进入的话，可以自动填充50%的基础信息，比自主申请省一半时间。
从业8年已协助500+客户完成各类权限开通，点击头像加我微信备注"债券权限"，可领取《可转债投资避雷手册》+专属快捷办理通道。关注公众号"3句话财道"点击菜单栏，还能查看新手友好的安盈组合这类稳收益策略，用债基打底+指数增强的模式，年化收益能比纯债高2-3个百分点。
发布于2025-10-13 11:19 广州
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