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填写资金账户信息最重要的是“三个一致”：姓名、身份证号、银行卡号必须和身份证完全匹配。常见错误包括把“身份证有效期”填成签发日期、开户行选到支行下属的二级网点（比如xx支行xx分理处）、手滑输错银行卡号末几位。特别注意：验证阶段不要截图或把短信验证码告诉任何人，这些都是资金安全的底线。
搞懂这3步填表不出错
1、先核对“三要素”一致性
姓名要和身份证姓名完全一致（生僻字用拼音），证件类型选身份证就别用护照。曾经有位客户把“张彧”写成“张或”，结果银行卡绑定失败，延误了理财产品申购时机。建议填完后用手机电筒照证件逐字核对。
2、开户行精确到网点全称
银行卡背面通常有客服电话，拨打后按提示查询开户行全称。比如建设银行北京国贸支行和建行北京国贸大厦支行是不同网点，李女士之前填错导致转账3天没到账，后来通过我们视频指导完成修正，顺利买入安盈组合（适合放1-3年理财资金）。
3、外币账户单独处理技巧
如果填的是港美股账户，要注意“SWIFT代码”需要11位字母（比如中行是BKCHCNBJXXX），账户类型选Checking Account（支票账户）。近期帮客户处理汇丰香港账户时，发现地址要精确到英文逗号和空格，建议直接复制银行提供的模板。
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发布于2025-10-12 01:33 广州
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