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国内有60多家机构已经拿到基金投顾牌照了，比较常见的是华夏基金、易方达、南方基金等这类头部公募，还有中信证券、中金公司、华泰证券这些头部券商，第三方平台比如盈米基金、蚂蚁财富也都有牌照。不过这么多机构里到底选哪家，关键得看你的投资习惯和服务需求。
具体来看基金投顾持牌机构类型：
1. 基金公司：像易方达、华夏这类大厂，能直接用自己的明星基金经理策略做组合。比如去年有个客户想投新能源赛道，我帮他筛选了持牌机构的行业主题组合，比他自己买单个基金省心不少。
2. 证券公司：中信、中金这些券商擅长给中高净值客户做配置，前阵子有个私营业主想用股票账户的闲置资金理财，我们通过券商的投顾服务帮他搭配了固收+组合，用广发证券的投顾账户实现了6%左右的年化收益。
3. 第三方平台：比如我现在用的盈米基金，适合自己有点经验的投资者。他们的“日富一日”组合最近三个月稳稳跑赢存款利率，尤其适合想用零钱理财的年轻人，我客户的工资卡余额基本都转到这里了。
从业第10年，每天至少给5位客户做风险测评和配置方案。现在点我头像加微信，送你一份《基金投顾避坑手册》和专属产品筛选工具包。觉得这份名单有帮助的朋友记得点个赞，咱们接着帮你对比最适合的持牌机构。
发布于2025-10-9 10:32 广州
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