国金量化多因子股票基金的历史表现如何,现在是购买的好时机吗?
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国金量化多因子股票基金的历史表现如何,现在是购买的好时机吗?

叩富问财 浏览:1497 人 分享分享

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国金量化多因子股票基金分为A类(006195)与C类(016858) 。其业绩比较基准为85%×中证500指数收益率 + 15%×中证全债指数收益率。以下是两只基金的历史表现:
- 国金量化多因子A:成立于2018年10月31日,截至2025年9月5日,成立以来收益175.80%,今年以来收益36.11%,近一月收益4.52%,近一年收益69.30%,近三年收益47.26%。近一年在同类3795只基金中排名971。基金经理为马芳、姚加红,马芳自2020年9月3日管理该基金,任职期内收益99.85%;姚加红自2023年1月5日管理该基金,任职期内收益44.92%。
- 国金量化多因子C:成立于2022年10月14日,截至2025年9月5日,成立以来收益54.00%,今年以来收益35.74%,近一月收益4.49%,近一年收益68.62% 。近一年在同类3795只基金中排名996。基金经理同样为马芳、姚加红,马芳任职期内收益52.45%;姚加红任职期内收益43.39%。

判断现在是否是购买的好时机,需综合多因素考量:
- 市场环境:当前市场整体走势、宏观经济数据、政策导向等都会影响基金表现。若市场处于上行趋势或有向好预期,对基金投资有利;反之则需谨慎。
- 基金估值:可参考其持仓股票的估值情况。若持仓股票整体估值偏高,可能意味着潜在上涨空间有限,甚至有回调风险;若估值合理或偏低,投资价值相对较高。但该基金为量化多因子策略,通过多个因子选股,估值分析较复杂。
- 个人投资目标与风险承受能力:若追求长期增值,风险承受能力较高,且看好量化投资策略及基金持仓方向,可考虑逢低布局;若投资期限短、风险承受低,即使基金历史表现好,也未必适合此时买入。

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发布于2025-10-2 12:07 北京

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国金量化多因子股票基金的历史表现可通过定期发布的业绩报告核查
资深-杨经理:
判断当前是否为合适时机,需结合最新的市场风格匹配度分析
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