立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 客户经理岗是做什么的，想问一下高手
客户经理岗是做什么的，想问一下高手
还有疑问，立即追问>

客户经理

客户经理岗是做什么的，想问一下高手

叩富问财 浏览：477 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共2个有赞回答
默认排序 | 只看有赞
首发 资深宫经理
+微信

客户经理本质上是帮投资者解决问题的专业顾问。主要工作就是根据你的财务状况和投资目标，提供适配的理财服务。比如有位客户想用年终奖理财但又怕亏损，最后帮他配置的日富一日债基组合，半年稳稳跑赢了银行理财，这就是客户经理的价值。

客户经理三大核心服务：
1. 账户问题管家：从开户手续到交易规则，手把手解决操作难题。之前有个客户总纠结手续费问题，我帮他做完交易成本测算后，发现调整个股持仓结构比单纯降佣更划算，最后持仓收益率提了3%
2. 产品筛选器：市场上8000多只基金怎么选？有个宝妈想用压岁钱给孩子做教育金，我们筛选出U定投组合，每月自动买入低估值指数基金，现在每周看账户都有小惊喜
3. 账户诊断师：定期检视你的持仓结构。上周刚帮客户调整过持仓，把3只同质化严重的消费基换成货币三佳组合+半导体指数组合，既降低了风险又提升了流动性

从业第10年，每天都会更新市场监测表格。点我头像加微信，送你一份《理财避坑自查清单》+专属资产诊断工具包。如果觉得这个解答有收获，欢迎点赞收藏，需要看账户具体情况随时找我聊。

发布于2025-9-28 13:36 广州

当前我在线 直接联系我
1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信

客户经理主要就是帮客户解决投资理财中的各种问题，比如开户指导、解读市场动态、推荐合适的产品，同时根据你的风险偏好和资金情况定制投资方案。比如你想买基金但不会选，他们会帮你筛选产品；账户手续费有疑问，也能协助申请更优的费率。简单说就是你的专属理财顾问，负责帮你更高效地理顺投资流程和机会。

觉得这回答有用可以点个赞哈 如果想针对性解决你的需求，比如优化账户费率、基金配置，或者想第一时间获取市场策略，欢迎直接加我微信。我们团队在股票、基金配置这块经验丰富，能根据你的情况匹配专属方案，节约成本的同时提高效率。

发布于2025-9-28 13:36 北京

当前我在线 直接联系我
1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1590位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
我想问下，客户经理具体是做什么的呢？
你好，客户经理在金融投资领域可是起着很重要的作用呢。他们主要负责和客户沟通接触，了解客户的投资需求、风险承受能力和财务状况这些信息。提供低佣金开户渠道，支持同花顺登录，上市券商，一站式...
顾经理 357
免五账户要找客户经理吗？客户经理怎么找？
免五账户违规的不能开的哦，网上证券开户的佣金费率是可以进行协商的，选择不同的开户渠道所获得佣金费率也是不同的，您是可以多做问看看哪家券商费率比较低，建议还是手机APP开户，低佣金的关键...
资深卢经理 548
客户经理是做什么的，有没有专业老师解答
开户经理是可以网上协助客户处理流程的
资深陈经理 1716
怎么联系方正客户经理？客户经理开户佣金可以做到多少？
目前开户交易佣金一般是万分之二点五，可以预约客户经理协商好佣金。二代身份证、一类储蓄卡要提前准备好，网上办理开户更方便快捷。调佣的注意事项如下：1.可以在交易中增加投资资金，资金达到证...
资深小唐经理 1585
如何联系你们多到客户经理？如何联系客户经理
证券公司佣金一般万3左右，想要开出低佣金账户可以先联系客户经理，1、选择低佣金的正规券商办理开户，选择合适的券商办理开户，注意开户时选择客户经理协助开户，2、目前多数的券商在协商调整佣...
资深苏经理 1023
网上开户有客户经理吗？如何联系客户经理？
网上开户有客户经理手机股票开户可以联系客户经理网上办理的，手机APP开户只需要身份证和银行卡，股票网上开户流程很简单可以让客户经理指导联系我，不仅能享受到免费咨询服务，更能获得行业内巨...
资深梦梦经理 5611
#客户经理# @ 群友热聊中~

程老师 03:52

网上开户有客户经理手机股票开户可以联系客户经理网上办理的，手机APP开户只需要身份证和银行卡，股票网上开户流程很简单可以让客户经理指导联系我，不仅能享受到免费咨询服务，更能获得行业内巨...

京圈红韵 03:52

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 03:52

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
148人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评4.8万

同城黑马
咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

同城黑马
咨询我

资深齐顾问 在线

帮助2.9万 好评2.8万

同城黑马
咨询我

资深顾问黄 在线

帮助5.9万 好评6.8万

金牌答主

广发证券客服 股票

开户享专属优惠费率，在线定制VIP佣金费率；

22798万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

国金证券

行业一流上市券商
开户

银河证券

新客服务、实力认证、市场口碑好
开户

长城证券

品质服务、新客服务、资金雄厚
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

银河证券

全牌照头部券商，行业领先服务
开户

银河证券

新客服务、品质服务、资金雄厚
开户

银河证券

全牌照头部券商，行业领先服务
预约
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025