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半导体最近波动加剧，从走势看，前期持续上涨积累了大量获利盘，在当前市场环境下，节前资金有兑现落袋为安的需求，波动风险有所上升。如果持有永赢半导体智选混合 C（015968）且仓位较重，为了控制风险，先适当减一部分仓位是比较稳妥的做法。
从逻辑层面分析，半导体行业近期迎来诸多积极催化，开启了一轮主升浪行情。一方面，AI 行业的蓬勃发展为半导体行业带来了庞大的增量需求，AI 芯片的市场热度居高不下，像台积电近期宣布对 2nm 芯片涨价 50%，这既体现了先进芯片的技术价值，也反映出市场对高端芯片的强劲需求；另一方面，存储芯片领域也传来涨价的好消息，多家存储芯片公司纷纷上调产品价格，这对半导体行业的整体盈利水平形成有力支撑；此外，国产替代进程在外部因素的推动下不断加快，英伟达面临的反垄断调查以及美国对模拟芯片的反倾销调查，都为国内芯片公司腾出了更多的市场空间，带来了增长机遇。这些利好因素共同作用，使得半导体行业中长期发展趋势向好，此次调整过后，仍会有不错的参与机会。
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综合来看，考虑到节前获利盘兑现的可能性以及当前的波动情况，对于仓位较重的投资者，先减持永赢半导体智选混合 C（015968）一部分是较为合理的选择，后续可关注调整后的机会。
发布于2025-9-26 19:33
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