刘经理你好,基金投顾里的产品,能单独拿来定投吗?
还有疑问,立即追问>

基金投顾 基金投资宝典

刘经理你好,基金投顾里的产品,能单独拿来定投吗?

叩富问财 浏览:99 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

您好,基金投顾产品中的基金通常可以单独拿出来定投,但需要满足一定的条件和规则:


条件和规则
符合基金合同要求:基金投顾产品中的基金本身应符合基金合同的开户要求,且投资者已开立相应的交易账号。
支持定投的平台和渠道:需要通过基金公司或销售机构支持定投业务的平台进行操作,具体平台及支付渠道以相关公告为准。
遵守投顾业务规则:投资者需同时遵守投顾业务相应的业务规则、投顾组合策略说明书及投顾组合策略参与要求或限制。
满足风险承受能力:投资者的风险承受能力需与基金的风险等级相匹配,若风险承受能力等级更新后低于基金的风险等级,可能导致定投计划扣款失败或自动终止。

注意事项
定投计划的设置:投资者需按照基金公司或销售机构的页面提示设置定投计划,包括参与的投顾策略组合、资金来源、扣款周期、扣款日、每期扣款金额等要素。
定投计划的变更与终止:投资者可以根据自身情况对已设定的定投计划进行修改、暂停或终止,但需通过相应的网上交易服务平台操作。
费用问题:定投的目标基金投顾组合将根据投顾服务协议的约定,收取基金投顾服务费用,具体收费标准和收费规则由基金公司通过《策略说明书》、公告等方式通知投资者。

希望以上回答可以帮助到您。如果您想了解更多投资知识,可以右上角点击【+微信】或者【咨询TA】,我们这边有【免费的理财课程和实操跟投群】,还有资深的投顾老师1v1伴投指导,可以推荐给您。

发布于2025-9-25 22:01 上海

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
基金投顾收费标准最新,我到底该怎么办?
基金投顾的收费标准确实得仔细比较,既要看服务效果也要看成本。去年有位客户拿着某平台的报价来找我,发现很多组合的投顾费率其实能压到0.3%-0.5%区间,帮他做了调仓优化后,每年省下近千...
资深齐顾问 783
开户后参与券商的基金投顾服务,佣金和投顾费?
我司佣金默认万三,基金投顾服务费用按行业标准收取,具体可咨询我。加我微信,为您详细解答。每家佣金都有差异!但是找我就能做到成本价了!
资深毛经理 97
基金投顾牌照有哪几家,可以详细解释一下吗
目前获得基金投顾牌照的机构以头部基金公司和部分券商为主,比如易方达、华夏、南方、中欧基金等都属于第一批试点机构,还有一些券商也在持牌范围内。这块牌照主要说明机构有资质给客户做基金组合建...
资深齐顾问 967
基金投顾和自己买基金的区别,求解答,谢谢
您好!基金投顾和自己买基金存在多方面的区别。自己买基金时,您需要独自完成从研究、筛选基金,到确定投资金额、买卖时机等一系列操作。这要求您具备丰富的金融知识、大量的时间和精力去跟踪市场动...
基金程老师 206
基金投顾牌照有哪几家,有人了解吗?
国内有60多家机构已经拿到基金投顾牌照了,比较常见的是华夏基金、易方达、南方基金等这类头部公募,还有中信证券、中金公司、华泰证券这些头部券商,第三方平台比如盈米基金、蚂蚁财富也都有牌照...
资深齐顾问 557
基金投顾推荐的组合里有好几只基金,要是其中一只跌得特别厉害,投顾会把它换成别的吗?还是说不管涨跌都一直拿着呀?​
您好,基金投顾推荐的组合里有基金跌得厉害时,不会不管不顾一直拿着,大多会根据情况调整,但也不是一跌就换,得看下跌的原因和是否符合最初的配置逻辑,这也是投顾专业度的体现。具体分三部分说:...
资深赵老师 219
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.6万+ 浏览量 159万+

  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 164万+

  • 咨询

    好评 3.2万+ 浏览量 167万+

相关文章
回到顶部