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该基金主要投资的是半导体行业，目前半导体行业处于上行的态势。短期半导体涨幅较大，仓位重的可以在近期大涨之后减部分仓位，如果半导体出现大幅度的调整还可以逢低参与，后续还会有机会。现在直接追高买有一定调整风险，但也并非完全不能买，可小仓位参与，后续若调整再补。
该基金的主要逻辑：1.AI 的持续爆发，给半导体行业带来很大的增量，拿台积电来说，2nm 的最新芯片相较于 3nm 芯片涨价 50%，盈利显著增长，国内产业链也持续受益，像芯片设计、制造等环节都能从 AI 需求里分一杯羹。2. 国内的国产替代逻辑，英伟达被反垄断调查，国内企业优先选择国产，老美模拟芯片被反倾销调查，国产替代的行业空间也持续增长，本土半导体企业能获得更多市场份额。3. 涨价，国内的存储芯片多家上市公司发布涨价通知，价格上涨会直接带动企业营收和利润提升。
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综上，半导体大涨后有调整风险，现在买东方人工智能主题混合 C（017811）可小仓位尝试，后续若调整再逢低加仓，借助行业上行态势和多重利好逻辑，仍有不错机会。
发布于2025-9-25 16:51
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