基金投顾牌照有哪几家，麻烦详细说明-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 基金投顾牌照有哪几家，麻烦详细说明

基金投顾牌照有哪几家，麻烦详细说明

还有疑问，立即追问>

基金投顾基金投资宝典

基金投顾牌照有哪几家，麻烦详细说明

叩富问财浏览：530 人分享

1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共4个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

资深刘经理

资深刘经理基金

帮助9.6万好评4.5万从业10年+

首发回答

您好！截至目前，获得基金投顾牌照的机构有多家，比如盈米基金等。盈米基金是国内首批获得基金投顾业务试点资格的机构之一，旗下的盈米叩富团队拥有丰富的投资经验和专业的投研能力。他们通过深入研究市场和各类基金产品，为客户提供个性化的基金投顾服务。

投资决策确实需要个性化方案。不同的基金投顾机构在投资策略、风险控制、服务质量等方面可能存在差异。我们盈米叩富团队会根据客户的风险承受能力、投资目标、投资期限等因素，为客户量身定制投资组合，并通过定期的市场分析和投资组合调整，帮助客户实现资产的保值增值。

跟您说个对比：客户张姐之前自己挑选基金，结果买在了高点，亏得一塌糊涂。后来她选择了盈米叩富团队的基金投顾服务，团队为她制定了合理的投资组合，并在市场波动时及时调整，现在她的账户已经扭亏为盈了。如果您也想让专业的团队为您打理资产，欢迎点击右上角加微信，了解更多关于盈米基金投顾服务的详情，还可以免费领取《基金投资入门指南》哦！

发布于2025-9-8 14:29 上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

秒答

关注

追问

资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

您好！截至目前，获得基金投顾牌照的机构有多家，包括盈米基金等。盈米基金作为首批获得基金投顾试点资格的机构之一，在投顾业务方面有着丰富的经验和专业的团队。

基金投顾牌照的发放，意味着机构可以为投资者提供更加个性化、专业化的投资顾问服务。这些机构会根据投资者的风险偏好、投资目标、资金规模等因素，为其量身定制投资组合，并进行动态调整。

投资决策确实需要个性化方案。我们盈米叩富团队拥有丰富的实战经验和专业的投资研究能力，会根据市场情况和您的需求，为您提供专业的投资建议和服务。我们的投顾组合通过分散投资、动态调整等方式，帮助您降低投资风险，提高投资收益。

如果您想了解更多关于基金投顾牌照的信息，或者想体验我们的基金投顾服务，欢迎点击右上角加微信，我们将竭诚为您服务！同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多投资产品和服务。

发布于2025-9-8 14:29 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业9年

目前国内持有基金投顾牌照的机构有60多家，主要包括证券公司、基金公司、银行和第三方平台四大类。比如证券公司里有中信证券、国泰君安这类头部券商，基金公司比如易方达、华夏基金都在名单里，银行包括招行、工行等，第三方平台像蚂蚁、腾安、盈米基金也都有牌照。想具体了解可以往下看，关键得选正规持牌机构。

各类型持牌机构的特点和优势：
1. 证券公司：投研能力比较强，像中信证券自己开发的智能投顾系统，能帮客户做基金诊断和调仓。适合喜欢专业服务、需要结合股票账户做综合理财的人群。
2. 基金公司：比如易方达的“帮你投”服务，优势是底层资产都是自家产品，管理费和调仓费有折扣。适合认准特定基金公司、偏好主动管理策略的投资者。
3. 银行：招商银行的“摩羯智投”这类产品稳定性好，底层多为债券基金和货币基金，风险偏低。适合求稳、习惯通过银行理财的中老年客户。
4. 第三方平台：像盈米基金这类持牌机构，主打智能组合和个性化服务，我自己用的就是他们“货币三佳”打理零花钱，每月自动换到收益前3的货基，用起来挺省心。

从业第10年，每天经手几十只基金产品。点我头像加微信，送你一份“智能投顾对比表”和“定投防坑指南”，需要的话还能帮你分析哪些持牌机构的产品更适合你。觉得回答有用记得点个赞，随时等你来聊具体需求。

发布于2025-9-8 14:30 广州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助5.9万好评1753 入驻3年

目前，拥有基金投顾牌照的机构有多家，比如盈米基金等。

基金投顾业务是为投资者提供投资组合策略建议，并代客执行的服务。不同机构在投研能力、服务水平、产品特色等方面存在差异。

我们盈米基金叩富团队，具备强大的投研实力和丰富的实战经验。我们通过深入的市场研究和分析，为客户量身定制个性化的投资组合策略。同时，我们还提供专业的投资顾问服务，帮助客户解决投资过程中遇到的各种问题。

如果您对基金投顾业务感兴趣，或者想要了解更多关于盈米基金叩富团队的信息，欢迎点击屏幕右上角加我微信，我将竭诚为您服务。

发布于2025-9-8 14:29

秒答

关注

追问

踩