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北交所主题基金主要投资创新型中小企业和专精特新企业，这类基金有两个特点需要注意。一是标的公司普遍处于成长期，企业价值需要时间验证，股价波动相对沪深股票更大，比如有些标的可能单日波动超过10%。二是北交所股票流动性目前还低于主板，遇上大额申赎时基金净值波动可能更明显。
具体投资这类基金要留意的三点：
1. 投资比例别“一把梭”：建议用长期不用的闲钱参与，仓位控制在整体投资的20%以内比较稳妥。比如配置了50万理财的客户，最多拿10万参与这类高风险品种，剩余资金可放在日富一日等债基组合做平衡。
2. 多注意估值变化：北交所企业很多属于新兴领域，去年有个客户买基金时市盈率80倍，结果遇到行业调整估值降到40倍，虽然长期看好但过程很难熬。可搭配U定投策略，在低估值区间逐步布局摊薄成本。
3. 持有时间至少放1年起：这类基金更适合用时间换空间，短期持有“颠簸感”会比较强。之前有位客户坚持定投了18个月，虽然期间有15%的回撤，但等机构资金进场后反而赚了25%离场。
从业第10年处理过很多这类案例，深知不同投资者的承受力差异。点击头像加我微信，送你一份《北交所投资自查清单》和我的配置建议模板，帮你评估是否适合这类产品。觉得这些经验有用记得点赞，随时找我聊聊你的具体情况。
发布于2025-9-3 20:36 广州
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