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您好，大盘站上3800点，50万资产在海外基金和港股基金里设置动态再平衡，触发条件建议按“时间+比例”双轨来定，比如每季度评估一次，偏离初始比例5%就调整！
一、时间触发：按季度评估，避免短期波动干扰
大盘站上3800点后，市场波动可能加剧，若按月度再平衡，交易成本高且易被短期波动“带偏”。建议每季度末（如3月、6月、9月、12月底）评估组合，若海外基金和港股基金的比例未偏离初始设定（如50%海外+50%港股）超过阈值，则不动；若偏离，再结合比例触发调整。
二、比例触发：偏离5%就行动，锁定收益控制风险
若某类基金因市场单边行情（如海外科技股暴涨）导致占比突破初始比例±5%（如海外基金从50%涨至55%），立即触发再平衡：卖出超配部分（海外基金），买入低配部分（港股基金），恢复初始比例。这种“高卖低买”能锁定收益，避免单一市场过热风险。
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发布于2025-8-20 10:08
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