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中特估行情的扩散逻辑确实存在。当前银行股的估值修复主要来自资金对高分红、低估值板块的偏好。从逻辑来看，同样具备稳定现金流、高分红优势的水电、煤炭等央国企确实可能接力。比如石油、电信板块不仅盈利稳定，部分企业还有资产重估预期（如新能源转型或数字基建），资金轮动时容易形成板块轮动。
不过具体演绎路径要看两点：一是行业是否具备足够估值安全垫，像部分煤炭股PB已经修复到1倍以上，弹性会减弱；二是政策催化节奏，比如近期央企考核新增“功能价值”维度，可能强化市场对水电、公用事业股的关注。如果想捕捉轮动机会，建议结合分红率和机构调仓动向做左侧布局。认可分析的朋友点个赞，需要具体标的筛选或专属工具跟踪，可以点头像加微，帮你制定策略的同时还能享受专业服务费率支持。
发布于2025-7-11 08:22 北京
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